เมื่อได้รับกุญแจสู่นรก มอร์เฟียสก็จัดงานเลี้ยงฉลองอย่างเอิกเกริก เพื่อตัดสินใจว่าเทพ ปีศาจ หรือนางฟ้าตนใดจะได้สืบทอดอำนาจมืดต่อจากเขา